صادرات پوشاک چین از نوامبر تا ژوئن
عوامل متعددی منجر به افزایش کاهش صادرات می شود
کاهش سالانه صادرات پوشاک عمدتاً تحت تأثیر چهار عامل است. یکی پایه بالا برای مدت مشابه سال گذشته است، و ژوئن 2022، ماهی با ارتقای سریع از سرگیری کار و تولید پس از اپیدمی بود. مورد دوم پایان یافتن سفارشات در مرحله اولیه است. حمل و نقل متمرکز از مارس تا آوریل، با رشد صادرات دو رقمی فراتر از انتظارات بازار، اما عقب ماندگی سفارشات و محموله ها در ماه می پایان یافت و صادرات وارد محدوده نزولی شد. ثالثاً، تقاضای خارج از کشور همچنان در حال کاهش است و تنها سرعت و میزان کاهش بیش از انتظارات است. چهارم، تعدیل سریع الگوی زنجیره تامین جهانی منجر به تغییرات مهمی در ساختار صادرات چین شده است و صادرات به بازار Wet مانند ایالات متحده و اتحادیه اروپا به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
صادرات لباس بافت بهتر از لباس بافتنی است
فرآیند پوشاک بافته شده نسبتاً پیچیده است و ارزش افزوده بالایی برای محصولات دارد. میزان انتقال صنعتی به بیرون کمتر از لباس بافتنی است و مقیاس صادرات و نرخ رشد بهتر از لباس بافتنی است. از ژانویه تا ژوئن، صادرات پوشاک بافته شده به 33.76 میلیارد دلار آمریکا رسید که کاهش ناچیز 0.1% نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. مقدار صادرات 6.16 میلیارد قطعه بود که نسبت به سال قبل 2.1% کاهش داشت. قیمت صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل 2 درصد افزایش یافته است. صادرات پوشاک بافتنی به 33.3 میلیارد دلار آمریکا رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 7.9 درصد کاهش داشت. مقدار صادرات 9.98 میلیارد قطعه بود که نسبت به سال قبل 6.3 درصد کاهش داشت. قیمت صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.8 درصد کاهش داشته است. صادرات لوازم جانبی پوشاک به 7.39 میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.6 درصد افزایش داشت.
کاهش شتاب در صادرات پوشاک نخی به بازارهای غربی در ایالات متحده
شتاب زدایی از محصولات پنبه ای آمریکا نه تنها بر صادرات محصولات پنبه ای ما به ایالات متحده تأثیر جدی گذاشته است، بلکه تأثیرات منفی بر بازارهای عمده ای مانند اتحادیه اروپا و ژاپن داشته است. از ژانویه تا ژوئن، صادرات لباس‌های بافتنی پنبه‌ای چین به 12.9 میلیارد دلار آمریکا رسید که نسبت به سال قبل 15.2 درصد کاهش داشت. صادرات پوشاک نخی به 10.59 میلیارد دلار آمریکا رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.5 درصد کاهش داشت. صادرات پوشاک نخی و بافتنی به ایالات متحده به ترتیب 32.7 درصد و 24.3 درصد کاهش یافت، در حالی که صادرات به اتحادیه اروپا 30.3 درصد و 24.8 درصد و صادرات به ژاپن به ترتیب 26.1 درصد و 20.3 درصد کاهش یافت. مقیاس صادرات پوشاک الیاف شیمیایی به مراتب از لباس های پنبه ای فراتر رفته و همچنان در حال رشد است. از ژانویه تا ژوئن، صادرات لباس بافتنی با الیاف شیمیایی به 16.28 میلیارد دلار آمریکا رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.6 درصد کاهش ناچیز داشته است. صادرات پوشاک با الیاف شیمیایی به 19.48 میلیارد دلار رسید که 4.2 درصد افزایش داشت.
دسته بندی اصلی صادرات از نظر دما و دما متفاوت است
از ژانویه تا ژوئن، صادرات کت و شلوار و کت و شلوار راحتی 7.6 درصد، صادرات روسری/کراوات/دستمال به میزان قابل توجهی 20.1 درصد و صادرات سوتین و جوراب با اندکی افزایش 1 درصدی همراه بوده است. صادرات سایر اقشار عمده پوشاک با درجات متفاوتی کاهش یافت که شامل پلیور، لباس زیر/پیژامه، لباس ورزشی و لباس نوزاد بود که به ترتیب 12%، 9.1%، 9.9% و 21.9% کاهش یافت.
بازارهای نوظهور عملکرد خوبی داشتند و نسبت بازار Wet به تدریج کاهش یافت
صادرات پوشاک چین تحت تأثیر محیط تجارت بین‌الملل در حال تعدیل ساختاری است. سهم صادرات به ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ژاپن به تدریج کاهش یافته است، در حالی که صادرات به بازارهای نوظهور مانند آسه آن، کره جنوبی، استرالیا، روسیه و آسیای مرکزی عملکرد خوبی داشته است و به تدریج به یک نقطه برجسته جدید در رشد تجارت خارجی تبدیل شده است. .
از ژانویه تا ژوئن، صادرات پوشاک چین به اقتصادهای توسعه یافته غربی (ایالات متحده، کانادا، اروپا، ژاپن، استرالیا و نیوزیلند) به 43.54 میلیارد دلار آمریکا رسید که نسبت به سال قبل 14.4 درصد کاهش داشت. 56.7 درصد، کاهش سالانه 6.8 واحد درصدی را به خود اختصاص داده است. صادرات به ایالات متحده به 15.93 میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 17.9% کاهش داشت. این نسبت 20.7 درصد است که نسبت به سال قبل 3.5 واحد درصد کاهش داشته است. صادرات به اتحادیه اروپا به 12.88 میلیارد دلار آمریکا رسید که 18.9 درصد کاهش داشت. این نسبت 16.8 درصد است که کاهش 3 درصدی را نشان می دهد. صادرات به ژاپن به 5.88 میلیارد دلار رسید که 8.7 درصد کاهش داشت. این نسبت 7.7 درصد است که کاهش 0.4 درصدی دارد. صادرات به آسه آن به 8.21 میلیارد دلار رسید که افزایش قابل توجهی 15.6 درصدی را نشان می دهد. از سال گذشته، آسه آن از ژاپن پیشی گرفته و به سومین بازار بزرگ صادرات پوشاک چین تبدیل شده است و تنها بازار در میان چهار بازار عمده صادرات پوشاک چین است که رشد مثبتی را به خود اختصاص داده است و 10.7 درصد افزایش یافته است. .
از منظر بازارهای عمده منطقه ای، صادرات به کشورهای امتداد «کمربند و جاده» از ژانویه تا ژوئن به 22.12 میلیارد دلار رسید که 16.8 درصد افزایش یافت. صادرات به کشورهای عضو RCEP به 20.66 میلیارد دلار آمریکا رسید که 5.5 درصد افزایش داشت. صادرات به شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در خاورمیانه با افزایش 1.1 درصدی به 2.7 میلیارد دلار رسید. صادرات به آمریکای لاتین به 4.32 میلیارد دلار رسید که 3.3 درصد کاهش داشت. صادرات به آفریقا با افزایش 31.2 درصدی به 4.9 میلیارد دلار رسید. صادرات به پنج کشور آسیای مرکزی به 5.41 میلیارد دلار رسید که افزایش قابل توجهی 37.6 درصدی را نشان می دهد و صادرات به قزاقستان و تاجیکستان به ترتیب 199.8 درصد و 109.2 درصد افزایش یافته است.
از منظر بازارهای عمده کشورهای تک، صادرات به کره جنوبی، استرالیا و روسیه به ترتیب به 3.36 میلیارد، 2.88 میلیارد و 1.98 میلیارد دلار آمریکا با نرخ رشد 14.2، 4.4 درصد و 44.2 درصد رسید. صادرات به بریتانیا و کانادا به ترتیب با 21.7 درصد و 19.4 درصد کاهش به 2.1 میلیارد دلار و 1.22 میلیارد دلار رسید.
رشد سریع صادرات در مناطق مرکزی و غربی با کاهش نسبت استان ها و شهرستان های شرقی
پنج منطقه صادراتی برتر از ژانویه تا ژوئن روند نزولی را نشان دادند. صادرات ژجیانگ به 16.33 میلیارد دلار آمریکا رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل اندکی کاهش 0}.4 درصدی داشته است. صادرات گوانگدونگ، جیانگ سو، شاندونگ و فوجیان به ترتیب 12.36 میلیارد دلار، 91.3 میلیارد دلار، 8.59 میلیارد دلار و 7.06 میلیارد دلار آمریکا بوده که 12.9، 18.9، 2.6 درصد و 11.6 درصد کاهش داشته است. -در سال نسبت کل پنج استان و شهرستان برتر صادراتی چین 69.6 درصد است که نسبت به سال قبل 3.6 واحد درصد کاهش داشته است. مجموع صادرات 20 استان و شهرستان در مناطق مرکزی و غربی با 21.8 درصد افزایش، 21.1 درصد از کل صادرات و 4.5 واحد درصد افزایش داشته است. از این میان، سین کیانگ، هوبی، گوانگشی و سیچوان به ترتیب 5.27 میلیارد، 1.4 میلیارد، 1.35 میلیارد و 1.35 میلیارد دلار آمریکا با افزایش 53.7، 30.1، 149.7 درصد و 59.3 درصد صادرات داشته اند.
سهم بازار چین در کشورهای توسعه یافته همچنان رو به کاهش است
روند انتقال سفارش در کشورهای غربی مانند آمریکا و اروپا مشهود است و سهم چین از واردات پوشاک در بازارهای کشورهای توسعه یافته بیشتر کاهش یافته است. از ژانویه تا مه، سهم چین از واردات پوشاک به ایالات متحده 19.8 درصد بوده که نسبت به سال قبل 2.1 درصد کاهش داشته است. با احتساب 24.7 درصد از سهم اتحادیه اروپا، کاهش 2.1 درصدی. با احتساب 51.5 درصد از سهم ژاپن، کاهش 3.1 درصدی. سهم آن در بریتانیا 21.8 درصد است که کاهش 2.1 درصدی را نشان می دهد. با احتساب 59.5 درصد از سهم استرالیا، کاهش 2 درصدی. سهم کانادا 28.1 درصد است که کاهش 1.7 درصدی را نشان می دهد. در بازارهای توسعه یافته، سهم بازار کره جنوبی تنها افزایش یافته است و 32.5 درصد از واردات کره جنوبی از ژانویه تا مه را به خود اختصاص داده است که افزایش 1 درصدی را نشان می دهد.
2. وضعیت بازار بین المللی
بازارهای توسعه یافته به طور کلی واردات را کاهش می دهند
واردات پوشاک از ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک بازار عمده مصرف کننده پوشاک در جهان، با کاهش دو رقمی همچنان کند است. از ژانویه تا مه، ایالات متحده 34.8 میلیارد دلار پوشاک وارد کرده است که نسبت به سال قبل 23.6 درصد کاهش داشته است. اتحادیه اروپا پوشاک به ارزش 38.53 میلیارد دلار آمریکا وارد کرد که نسبت به سال قبل 10.9% کاهش داشت. پوشاک وارداتی ژاپن به 10.24 میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 0.1 درصد کاهش اندک داشته است. بریتانیا 8.8 میلیارد دلار پوشاک وارد کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 15.5 درصد کاهش داشت. کانادا 4.75 میلیارد دلار پوشاک وارد کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 3.2 درصد کاهش داشت. استرالیا 3.67 میلیارد دلار پوشاک وارد کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.4 درصد کاهش داشت. در میان بازارهای بزرگ توسعه یافته، تنها کره جنوبی شاهد افزایش اندک پوشاک وارداتی بود که واردات به 5.05 میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل 1.8 درصد افزایش داشت.
کشورهای عمده صادرکننده پوشاک به میزان قابل توجهی کاهش یافته اند
تقاضا در بازارهای عمده جهانی به طور کلی ضعیف شده است و کشورهای عمده عرضه کننده پوشاک در خارج از چین نیز با کاهش صادرات مواجه هستند، به طوری که برخی از کشورها نرخ کاهش را بسیار بیشتر از کاهش 4.1 درصدی چین تجربه می کنند. طبق گزارش انجمن نساجی و پوشاک ویتنام، ویتنام از ژانویه تا ژوئن 18.6 میلیارد دلار پوشاک صادر کرده است که کاهش قابل توجهی 17.6 درصدی را نسبت به سال قبل نشان می دهد. از ژانویه تا مه، ترکیه 8.06 میلیارد دلار آمریکا صادر کرد که 1 درصد کاهش داشت. صادرات هند با کاهش 13.7 درصدی به 7.11 میلیارد دلار رسید. صادرات اندونزی با کاهش 23.4 درصدی به 3.35 میلیارد دلار رسید.
از منظر صادرات پارچه چین به کشورهای همسایه نیز کاهش چشمگیری داشته است. از ژانویه تا ژوئن، صادرات پارچه به ویتنام 12.8 درصد، صادرات به بنگلادش 24.7 درصد، صادرات به کامبوج 17 درصد، صادرات به اندونزی 12.9 درصد و صادرات به میانمار 18 درصد کاهش یافته است.
3. چشم انداز روند
اقتصاد جهانی به تدریج در حال بهبود است، اما رشد همچنان ضعیف است
بر اساس چشم انداز اقتصاد جهانی صندوق بین المللی پول که در 26 ژوئیه منتشر شد، نرخ رشد اقتصادی جهانی از 3.5 درصد در 2022 به 3.0 درصد در سال های 2023 و 2024 کاهش می یابد. کندی اقتصاد عمدتاً متمرکز است. در اقتصادهای توسعه یافته که نرخ رشد آنها از 2.7 درصد در سال 2022 به 1.5 درصد در سال جاری کاهش می یابد و در سال آینده در سطح ضعیف 1.4 درصد باقی می ماند. انتظار می‌رود بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه با افزایش نرخ رشد از 3.1 درصد در سال 2022 به 4.0 درصد و 4.1 درصد در دو سال آینده، باز هم رشد کنند. تورم کلی جهانی از 8.7 درصد در سال 2022 به 6.8 درصد در سال 2023 و 5.2 درصد در سال 2024 کاهش می یابد، اما انتظار می رود که کاهش تورم اصلی کندتر باشد.
اقتصاد ایالات متحده فراتر از انتظارات است، انعطاف پذیری اشتغال از هزینه های مصرف کننده حمایت می کند
اقتصاد ایالات متحده در سه ماهه دوم 2.4 درصد رشد کرد که بالاتر از 2.{3}} درصد در سه ماهه اول بود که فراتر از انتظارات بود. این به دلیل انعطاف پذیری بازار کار در حمایت از هزینه های مصرف کننده و همچنین افزایش سرمایه گذاری تجهیزات توسط مشاغل و کاهش خطر رکود اقتصادی بود. متاثر از این پایه رو به افزایش، نرخ رشد سالانه CPI ایالات متحده در ژوئن به 3% کاهش یافت. نسبت موجودی/فروش فروشگاه‌های پوشاک ایالات متحده در ماه می 2.4 بود که نسبت به ماه قبل 0.4% افزایش داشت. در ماه ژوئن، خرده‌فروشی فروشگاه‌های پوشاک و پوشاک در ایالات متحده به 25.88 میلیارد دلار رسید که نسبت به ماه قبل 0.6% افزایش داشت، نسبت به مدت مشابه قبل 0.7% افزایش داشت. بر اساس داده های دکارتی، یک شرکت تحقیقاتی آمریکایی، حجم کانتینرهای حمل و نقل از آسیا به ایالات متحده در ماه ژوئن نسبت به مدت مشابه در سال 2019، 13 درصد کاهش یافته است که در مقایسه با 20 سال، اندکی کاهش داشته است. ٪ از آوریل تا مه. از منظر مناطق کشتیرانی، سهم چین نزدیک به 60 درصد نسبت به سال قبل 17 درصد، کره جنوبی 11 درصد و ویتنام 6 درصد کاهش یافته است که نشان دهنده بهبود در مقایسه با ماه مه است.
نرخ رشد اقتصادی در منطقه یورو همچنان کاهش می یابد
صندوق بین المللی پول انتظار دارد که نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو از 3.5% در 2022 به 0.9% در سال 2023 کاهش یابد و سپس به 1.5% در سال 2024 بازگردد. CPI منطقه یورو در ژوئن تعدیل شده است. نسبت به سال قبل 5.5 درصد افزایش یافت، در حالی که CPI تنظیم شده اصلی 5.4 درصد سال به سال افزایش یافت. طبق آخرین داده‌های یورواستات، خرده‌فروشی اتحادیه اروپا در ماه می 3 درصد نسبت به سال قبل و 0.1 درصد در ماه به ماه کاهش یافت. خرده فروشی محصولات غیرخوراکی نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.4 درصد کاهش داشته است.
خرده فروشی در ژاپن هنوز به سطح قبل از همه گیری بازنگشته است
در ماه مه، متوسط هزینه مصرفی ماهانه خانوارهای ژاپنی 286000 ین بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4 درصد کاهش داشت و سومین ماه متوالی کاهش را نشان داد. از ژانویه تا می، خرده فروشی منسوجات و پوشاک ژاپن 3.5 تریلیون ین انباشته شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.1 درصد افزایش داشت و نسبت به مدت مشابه قبل از همه گیری کاهش 22.3 درصدی داشت. در ماه مه، خرده فروشی منسوجات و پوشاک در ژاپن به 741 میلیارد ین رسید که نسبت به مدت مشابه قبل از شیوع اپیدمی 3.7 درصد کاهش سالانه و 22.8 درصد کاهش داشت.
به طور کلی، فشار بر صادرات پوشاک در نیمه دوم سال جاری همچنان قابل توجه است، اما برخی از عوامل مساعد به تدریج آشکارتر می شوند. از منظر عوامل فشار صادرات، اولاً بهبود اقتصاد بازار بین المللی دشوار است و تقاضا هنوز به طور قابل توجهی بهبود نیافته است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که تقریباً 93 درصد از اقتصادهای توسعه‌یافته در سال 2023 کاهش رشد اقتصادی را تجربه خواهند کرد. دومین مورد، تعدیل مداوم زنجیره تأمین جهانی، با کاهش خرید از کشورهای توسعه‌یافته در چین است. من در حفظ سهم بازار موجود خود با مشکلات قابل توجهی روبرو هستم.
از منظر عوامل صعودی: اولاً، دولت چین با اجرای مقررات تجاری جدید متعدد و لازم الاجرا شدن برخی موافقت نامه های تجاری، به طور مشترک به تثبیت صادرات کمک می کند، به تلاش در سیاست ها ادامه می دهد. ثانیاً، پروازهای بین‌المللی به تدریج از سر گرفته می‌شوند و جابجایی پرسنل برون مرزی می‌تواند به توسعه بی‌نظیر نمایشگاه امسال کمک کند و باعث تعمیر سفارش‌های جدید شود. ثالثاً، پس از هضم تدریجی موجودی کالاهای خارج از کشور، تقاضا برای ذخیره مجدد در خارج از کشور افزایش یافته است، که باعث انتشار سفارشات جدید در سال جاری خواهد شد. چهارم، تعداد پایه صادرات در نیمه دوم سال گذشته کمتر از نیمه اول سال گذشته بوده است (صادرات در نیمه اول سال 2022 نسبت به سال قبل 12 درصد افزایش یافته و صادرات در نیمه دوم سال 2022 کاهش یافته است. 3.1 درصد سالانه). اثر پایه پایین نقش خاصی در تقویت رشد صادرات در نیمه دوم سال جاری دارد. پنجم، اگرچه صادرات به بازار وت با مشکلات زیادی مواجه است، اما صادرات به بازارهای نوظهور به سرعت در حال رشد است و ساختار بازار صادرات پوشاک از تنوع بیشتری برخوردار است که نقش مثبتی در ارتقای صادرات پوشاک در آینده خواهد داشت. ششم، پیش بینی می شود نرخ مبادله یوان در نیمه دوم سال تثبیت شود. عوامل منفی متعددی که منجر به کاهش صادرات در نیمه دوم سال گذشته شد، امسال شروع به کاهش کرده است، مانند هزینه های حمل و نقل و ازدحام حمل و نقل، که دیگر محدودیتی برای سفارشات در سال 2023 نخواهد بود.
در آینده، صنعت صادرات پوشاک نیاز به افزایش ارزش افزوده محصول و ترویج افزایش مداوم در سهم محصولات با ارزش افزوده بالا دارد. از سوی دیگر، باید تلاش کرد تا کاهش سهم محصولات متوسط به پایین را کاهش دهد. از یک سو باید برای تثبیت سهم بازار وت تلاش کرد و از سوی دیگر راهبرد متنوع سازی بازار را برای جلوگیری از خطرات ناشی از وابستگی بیش از حد به کشورهای توسعه یافته یا بازار واحد اعمال کرد.
با حمایت از سیاست ملی تثبیت تجارت خارجی، صنعت صادرات پوشاک چین به طور فعال از مزایای کل زنجیره صنعت استفاده می کند، بر عرضه و تقاضا تمرکز می کند، رقابت اصلی را تقویت می کند، شتاب نوآوری تجارت خارجی را تقویت می کند و همکاری برد-برد را ترویج می کند. و توسعه با کیفیت بالا در زنجیره تامین بین المللی نساجی و پوشاک.
منبع:https://mp.weixin.qq.com/s/qigAHmY4GAvnM2ZS4aw6Jg